Socio

Eduardo es egresado de la Licenciatura de Contaduría Pública por la Universidad La Salle y certificado por el Colegio de Contadores Públicos de México. Cursó la Especialidad de Impuestos en la Universidad Panamericana y el programa en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Cuenta con más de 25 años de experiencia en asesoría contable, financiera y fiscal. Es fundador y presidente de Grupo Asesores en Negocios, empresa sólida y estratégica que ofrece soluciones integrales a sus clientes.

Su pensamiento estratégico y su experiencia en los negocios en materia fiscal y contable, le han permitido incursionar en la docencia en la Universidad La Salle.

Ha publicado artículos importantes en revistas especializadas del ámbito empresarial y fiscal, así como: Líderes Mexicanos, Mundo Ejecutivo, Práctica Fiscal, Puntos Finos, Red Empresarial, Imagen, El Financiero TV, Excelsior TV y TVC Networks.

Socio

Adela es Egresada de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana, cursó un Master of Business Administration (MBA) en Birmingham Business School, Inglaterra.

Cuenta con estudios complementarios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Tecnológico de Monterrey y cursó el Programa de Alta Dirección del IPADE.

En 2012, funda la SOFOM “Compromiso que Suma Valor” enfocada a crédito PYME misma que ha tenido un crecimiento constante que ha permitido consolidarse como una entidad financiera no bancaria, fuerte y competitiva en el sector, actual Consejera y consultora de diversas empresas de los sectores productivos y de servicios.

Fundadora de  “Wisdom Family Office” dedicada a temas de reestructuras patrimoniales, consultoría financiera y levantamientos de capital privado para nuevos negocios.

Actualmente funge como Vicepresidenta de Servicios Financieros  de Grupo Asesores en Negocios enfocada a la planeación estratégica del Grupo y miembro activo del Consejo de Administración de Compromiso que Suma Valor

Director Nuevos Negocios

Agustín cuenta con una licenciatura en finanzas por la Universidad Iberoamericana, donde al graduarse obtuvo la Figura 3 de Asesor en Estrategias de Inversión otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).

Con más de una década de experiencia en el sector financiero, Agustín ha incursionado en diversas áreas, como Private Equities, Search Funds, Venture Capitals y Family Offices. Su liderazgo se ha destacado en diferentes operaciones de levantamiento, M&A, Joint Ventures y proyectos de inversión tanto en México como en LATAM.

Adicionalmente,  ha trabajado en colaboración con destacados despachos fiscales y jurídicos para establecer modelos de negocios sólidos en todos los aspectos. Esta combinación de habilidades y experiencia lo ha llevado a ser Director de Nuevos Negocios en Wisdom Family Office, donde actualmente desempeña un papel crucial en la planificación estratégica y toma de decisiones para la empresa.

Director de Operaciones

Guillermo es Licenciado en Economía egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, graduado por excelencia académica y con mención honorífica de la Maestría en Finanzas por la Universidad de Negocios ISEC, con diploma en Finanzas Corporativas por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, candidato a certificación CIA. Certified Internal Auditor por The Institute of Internal Auditors (The IIA Institute) y actualmente inscrito en el Programa de Alta Dirección del IPADE.

En el sector financiero cuenta con experiencia profesional como Director de Operaciones y Control en Compromiso que Suma Valor S.A.P.I de C.V., SOFOM E.N.R. Como analista de negocios en la firma E-global; Servicios Electrónicos globales S.A. de C.V. y en el sector reasegurador internacional como Auditor Interno en la cautiva de reaseguro más grande de México; Kot Insurance Company A.G. filial de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Actualmente funge como Director de Operaciones y Control en Compromiso que Suma Valor y en Wisdom Family Office, enfocado en el apoyo a la Dirección General en el desarrollo e implementación del plan de Negocios

Consultor de Nuevos Negocios

Almendra es Licenciada en Contabilidad Pública con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en la Administración Financiera, cuenta con 17 años de experiencia en el sector financiero, bancario, fondos de inversión, monetización de activos, financiamiento así como en el de retail.

Reconocida por su habilidad de trabajo en equipo en proyectos nacionales e internacionales en los que incluyen las áreas de finanzas, administración, ventas, legal; basados en una estrategia de negocio enfocada a la transformación así como, a la competitividad y rentabilidad de las empresas para generar valor a clientes, usuarios y a la organización.

Actualmente funge como Consultor de Nuevos Negocios en Wisdom Family Office.

Abogado Corporativo y Financiero

Daniel cuenta con una Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cursó una maestría en Instituciones de derecho financiero en la Universidad Panamericana. Así mismo, cuenta con certificación como asesor en estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.

Ha participado en diversas operaciones de financiamiento, fusiones y adquisiciones, joint ventures, proyectos de inversión, bursatilización de activos y emisiones de capital y deuda. Adicionalmente, ha participado en despachos financieros y corporativos y también ha colaborado con empresas que cotizan en la bolsa de valores para establecer gobiernos corporativos sólidos, coordinación de equipos jurídicos financieros y cumplimiento de reportes financieros.

En 2017, Daniel fundó GRND Abogados, y en estos últimos años ha brindado asesoría en temas corporativos y financieros a empresas medianas y grandes

Directora de Planeación Estratégica y Financiera

Tanya es Licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, cursó un Master of Business Administration (MBA) en IPADE Business School con un intercambio en Schulich School of Business, en Toronto. 

Cuenta con 5 años en experiencia financiera y 10 años de experiencia en planeación estratégica, en donde a través de metodologías de innovación (lean, agile y design thinking) ha permeado una nueva forma de trabajar en diferentes áreas y empresas, ayudando a lograr los objetivos de una forma colaborativa y eficiente.

Co-fundadora de “Decode, School of Product & Tech”, una Tech Startup dedicada a brindar capacitación tecnológica a través de una metodología activa.

Actualmente funge como Directora de Planeación Estratégica y Financiera en Wisdom Family Office.

Consultor Financiero

Santiago cuenta con una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana, es candidato al nivel 3 del CFA (Chartered Financial Analyst) e igualmente cuenta con la Figura 3 de Asesor en Estrategias de Inversión otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). 

Cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector financiero, a lo largo de su trayectoria en el sector se ha desempeñado en, Banca de Inversión, Consultoría Financiera, Family Offices y  Wealth Management.

Ha participado en varios proyectos de levantamiento de capital, desarrollo de negocios, gestión de proyectos, valuación de empresas, estrategias de inversión y consultoría financiera. 

Adicionalmente a esto, su pasión por las inversiones lo ha llevado a destacar como gestor de portafolios de inversión por más de 6 años. Previo a unirse a WFO, formó parte del equipo de Wealth Management de Citi en México, desempeñándose como Investment Counselor, gestionando estrategias de inversión para un portafolio de $6Bn USD.

Analista Financiero

Oscar es un profesional financiero con una licenciatura en Dirección Financiera del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde no sólo se destacó como uno de los mejores estudiantes de su generación, sino que también fue reconocido con una beca del 90% debido a su rendimiento académico excepcional. 

Además de su sólida formación académica, Oscar ha obtenido la certificación Bloomberg Markets Concepts, ampliando su comprensión de los mercados financieros y la economía global. 

Con un enfoque específico en el sector financiero, Oscar ha adquirido experiencia valiosa y diversa a lo largo de su carrera. Ha demostrado su versatilidad y adaptabilidad al desempeñarse en roles en fondos de capital privado en el sector energético, así como en puestos de investigación de alto nivel que le han permitido adquirir un profundo entendimiento de los temas económicos y financieros.